中海发行最低票面利率公司债

所属类别: 债市 | 作者：董家声 | 来源: | 2015-11-24 16:09:57

　　昨日，中海地产正式公布2015年公司债券发行结果。值得注意的是，品种一票面利率仅为3.4%，超过此前万科的3.5%最低纪录，甚至接近国债的利率水平。

　　公告显示，经证监会核准，中海地产获准面向投资者公开发行面值不超过人民币80亿元(含)的公司债券。

　　据悉，本期债券实际发行规模为80亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。资料显示，品种一的发行规模为人民币70亿元，最终票面利率为3.4%，该品种债券为6年期，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。品种二的发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为3.85%。该品种债券为7年期，附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

　　中海地产历来被业内称为最会赚钱的房地产企业。该公司于11月19日公布的最新房地产销售业绩显示，中海系列公司10月合约物业销售金额约为144.11亿港元，销售楼面面积约为106.5万平方米。其中，中海宏洋10月实现了合约销售额20.5亿港元及合约销售面积24.34万平方米。

　　按照中海年初计划实现2015年销售1680亿港元销售目标来判断，该公司前三季已经完成81.6%。