年内近半QDII亏损超10% 弃港股投美股趋势明显

所属类别: 基金 | 作者： | 来源: | 2015-11-03 08:58:39

　　QDII基金逐步减少港股持仓，转投美股，趋势十分明显。根据基金三季报数据，255只QDII基金投资区域出现了变化，Wind数据显示，三季度末QDII基金共计投资市值达到333.29亿元，其中228.58亿元投向于香港地区，占比为68.58%，这一比例较年中时75.15%下降了6个百分点。

　　但是三季度QDII投资的规模较年中缩水43.64%。上海一家大型基金公司海外业务部基金经理认为，港股的动荡是主因素。“A股的下跌也同样影响到H股的行情，虽然QDII投资范围涉及全球，但大部分仍投资于香港区域，这导致今年三季度QDII表现不佳。”

　　Wind数据显示，截至11月1日，130只披露业绩的QDII基金(A、B类分开计算)中有73只业绩出现亏损，近一半亏损超过10%，银华恒生H股B更是下跌达到33.6%。

　　亏损以大中华和亚洲地区为主要标的的QDII产品为主，数据显示，亚洲和大中华多国在QDII基金的投资占比中并不高，除了香港占据接近7成比例外，台湾仅占比3.5%;韩国、中国、印度本身也分别占比2.33%、1.95%和1.61%，余下多个国家均不到0.5%。

　　数据显示，三季度QDII基金投资方向逐渐向美国转移，虽然在市值上从74.44亿元下滑到60.61亿元，但是占比却大幅提高近6个百分点。

　　近期，国泰基金基金经理吴向军对媒体表示，美国经济是全世界几乎唯一一个处于经济周期扩张阶段的主要经济体。美国加息的日期不断临近，正是美国经济强势的表现。吴表示，美国利率上升在年底之前出现机会非常大，“如果利率上升是反映了美国或者环球经济相对比较稳定的增长局面，这一方面对于股票来说是一个好消息，在美国利率上升或者环球经济处于相对比较稳健的增长过程当中，我们相信投资者在美国股票这个部分比例会稍微提高一些。”