龙光地产发行40亿五年期5%境内公司债券

所属类别: 房地产 | 作者： | 来源: | 2015-08-19 10:33:13

　　8月18日龙光地产控股有限公司欣然宣布，公司之全资子公司深圳(楼盘)市优凯思投资顾问有限公司成功发行首期五年期的境內公司債券。龙光地产此次首次登陆境内公司债券市场，基础发行规模部分超额认购达3.6倍。本期债券基础发行规模为人民币25亿元，可超额配售不超过人民币15亿元，根据簿记建档结果，本期发行规模总额为人民币40亿元，票面利率为5%。

　　此次龙光地产发行公司债于上海(楼盘)证券交易所上市，募集的资金在扣除发行费用后，全部用于偿还银行债务以及补充一般营运资金。通过适时把握内地债券市场开放的机遇，是次获准发行境内公司债券，可以助力集团拓宽融资渠道、降低融资成本，也有助优化债务结构、不断强化财务实力，同时在一定程度上规避了境外融资的汇率风险，确保公司发展的资金安全和需求。

　　国内两大信用评级机构 - 大公国际资信评估有限公司和联合信用评级有限公司 - 皆给予发行人及该笔境内债券「AA」之信用等级。而龙光目前亦获国际权威评级机构穆迪及惠誉分别给予「Ba3」和「BB-」企业评级，展望皆为稳定。龙光地产是次发行境内公司债券获得「AA」信用评级以及理想的公司债利率，反映境内外的资本市场对集团「轻资产」、「快周转」的卓越运营模式、领先的盈利能力、稳健的资本架构和优质的土地储备持肯定认可的态度。

　　自2013年年底在香港联交所主板上市登陆资本市场以来，龙光地产的融资工作不断取得新的突破，持续优化整体财务状况。今年以来，集团的销售业绩同样令人鼓舞。截至2015年7月31日止七个月，龙光地产之累计合约销售额突破百亿，达人民币100.9亿元，同比增长54%，其中七月合约销售额为人民币16.8亿元，同比大幅增长67%。集团的全年销售业绩目标完成率达70%，在全国房企中名列前茅。集团表示，本次五年期的境内债券成功发行，为集团的业务规模增长与可持续发展奠定坚实基础，同时，集团也将致力提升资金使用效率，为股东创造更好的价值回报。