基金去年四季度大幅减仓 53只个股仍被高度控盘

 　　随着基金四季报陆续披露完毕，2015年四季度基金的调仓换股路径逐渐浮现。数据显示，尽管去年四季度基金大幅减仓，但包括民和股份(15.40, 0.07, 0.46%)、强力新材(94.300,-1.58, -1.65%)、宜通世纪(58.460, -1.04, -1.75%)等53只个股仍然被基金高度控盘。

　　基金去年四季度大幅减仓

　　1月22日，基金去年四季报披露完毕，年末十大重仓股也完全曝光。数据显示，基金去年四季度前十大重仓股持股市值共8275亿元，较三季度末减少了2413亿元，考虑到四季度市场反弹，显示基金在四季度大幅减仓。

　　分行业来看，计算机、医药生物仍为基金重仓股最集中的两个行业，但基金减持比例很大。事实上，如果以基金持股占流通股比例计算，28个行业中仅非银金融略有增持，其余各行业几乎全部遭基金减持。

　　从基金持股占流通股比例来看，截至去年四季度，基金持股占流通股比例最高的股票为鼎捷软件(40.940, -1.11, -2.64%)等，但在基金持股比例最高的前20只股票中，仅康弘药业(62.91, -0.84, -1.32%)、华斯股份(17.89, -0.51, -2.77%)、岭南园林(42.30, 0.54, 1.29%)等个股的基金持股比例有提升。

　　被基金大幅减持的板块则较为分化，在前二十大被减持个股中，比较集中的信息技术和医药各占6席，体现了市场之间的筹码交换。不过，在前十大被减持个 股中，仅有怡亚通(29.80,-0.76, -2.49%)、海南海药(25.11, -0.57, -2.22%)在四季度下跌，跌幅分别为37.03%、22.23%，其余个股均表现出不同程度涨幅。特别值得注意的是，万科A(24.43, 0.00, 0.00%)四季度涨幅达 91.91%，但基金趁机减持，万科A位列被基金减持的第12名。

　　而在被剔除出重仓股的前五十只个股名单中，消费品及服务占据最多席位，细分子行业则分布汽车及配件、农业、食品、商业、纺织服装等各个细分行业，同 样呈现出较为分化的特点。不过，被剔除出重仓股的大部分是以600开头的大中市值股票，相较起基金增持的多以中小市值股票为主，蓝筹股在四季度明显不受基 金欢迎。

　　大蓝筹仍是基金重仓股

　　从重仓股来看，去年四季度末，共有1833只股票进入基金十大重仓股行列，基金前十大重仓股包括兴业银行(14.960, -0.07, -0.47%)(601166)、中国平安 (601318)、民生银行(8.440, -0.07, -0.82%)(600016)、浦发银行(16.910, -0.12, -0.70%)(600000)、农业银行(3.070, -0.03, -0.97%)(601288)、奥飞动漫(36.00, -0.17, -0.47%)(002292)、中国重工(7.570, -0.18, -2.32%) (601989)、航天信息(55.910, 0.00, 0.00%)(600271)、万科A(000002)和招商银行(15.330, -0.15, -0.97%)(600036)。基金持有中国平安(29.990,-0.27, -0.89%)、兴业银行、民生银行、招商银行等8 只股票市值超过50亿。

　　其中，兴业银行仍然是基金第一大重仓股，并成为四季度基金增持最多的股票，85只基金合计持有该股85.89亿元的市值。不过，兴业银行在四季度的 上涨收益并不算亮眼，仅上涨17.24%，在前五十大基金重仓股中排名较为靠后。相比之下，皇氏集团、顺网科技、天齐锂业(119.50, -4.19, -3.39%)、东软集团(20.940, -0.23, -1.09%)、美亚柏科(29.300, -0.76,-2.53%)、皇氏集团 四季度涨幅均超过100%，而天齐锂业、皇氏集团在四季度龙虎榜中屡次出现，成为四季度基金炒作最大热点。

　　在已公布的20大基金重仓股基本集中在大蓝筹股上，中小创个股仅皇氏集团(002329)、太极股份(45.30, -1.45, -3.10%)(002368)、华信国际(002018)、碧水源(41.310, -0.55, -1.31%)(300070)和东方财富(40.310, -0.42, -1.03%)(300059)。

　　增持前十大重仓股方面，兴业银行拔得头筹，奥飞动漫、皇氏集团、石基信息(87.90,-1.34, -1.50%)、格力电器(19.02, -0.21, -1.09%)则紧随其后。在增持前二十大名单中，信息技术类股票占据10个席位，消费品及服务占据6席，金融占据剩下4席，且均为银行股。

　　53只个股被基金高度控盘

　　基金高度控盘的股票往往都会引起市场极高的关注度。截至去年四季度末，基金持股占流通股比例超过10%的股票有53只，其中，民和股份 (002234)、强力新材(300429)、宜通世纪(300310)、九洲药业(59.360, -0.82, -1.36%)(603456)、皇氏集团(002329)、东方网力(54.470, -2.68, -4.69%) (300367)、华宇软件(37.990, -0.16, -0.42%)(300271)、永利股份(300230)、天源迪科(18.000, -0.57, -3.07%)(300047)、台海核电(48.20, -0.61,-1.25%)(002366)、益生股份(36.13, 0.67, 1.89%) (002458)、思创医惠(31.890, -0.89,-2.72%)(300078)、同有科技(64.610, -1.64, -2.48%)(300302)、东方通(89.000, -1.50,-1.66%)(300379)14只个股基金持股占流通股的比例超过15%。

　　值得注意的是，在三季度末，共8只基金持有宜通世纪占流通股比仅1.97%，持股市值5941.56万元。而在四季度末，共46只基金持股占其流通股比32.66%，持股总市值271822.84万元，基金持股市值增加了44.74倍。

　　此外，华斯股份亦是基金“猛进”的个股。三季度末，仅3只基金重仓华斯股份，持有股票占其流通股比约8.31%，持股市值2.27亿元。而四季度末，持有该股的基金一跃升至31只，占其流通股比跃至30.03%，持股市值增至19.82亿元。

　　其中，属于基金抱团重仓股的鼎捷软件和创业软件(142.000, 0.30, 0.21%)，在三季度就被基金看好。其中，鼎捷软件三季度被3只基金持有占流通股比20.1%。创业软件被5只 基金持有占流通股比24.07%，并不是“生面孔”。此外，民和股份在三季度被6只基金持有占流通股比13.04%，也属于基金持股比例较大的抱团重仓 股。上述3只基金，相对目前基金35.04%、30.09%、30.2%的持股比例，抱团程度相对变化较小。

　　重兵坚守信息技术

　　根据天相对于偏股基金2015年四季报的统计，基金在当季继续投入重兵在信息技术股票上。全行业的前十大重仓股中有五席为信息技术和传媒股，前二十大重仓股有八席信息技术股。前五十大重仓股中超过二十席为信息技术股，凸显了基金行业对于“技术”的重视。

　　数据显示，信息技术行业也为持有它的投资者回馈了“慷慨回报”。基金重仓股第二名，石基信息的四季度收益为80.67%，奥飞动漫四季度上涨了76.73%，同样进入前十名的顺网科技(76.100, -0.91, -1.18%)也斩获了130%的季度收益。

　　这个上涨幅度比同期的其他基金重仓股如兴业银行、伊利股份(13.880, -0.13, -0.93%)、民生银行等几乎要高了5~10倍，似乎毫无疑问展示了这个策略的重要性。

　　事实上，在净值方面，不少基金也直接间接地受惠于信息技术股的飙升。去年业绩冠军易方达新兴成长，前十大持仓股所属行业皆为信息技术和传媒行业，这 前十大重仓股去年四季度平均涨幅接近100%。另一个同样业绩靠前的基金中邮新兴，前十大重仓股有七个重仓股为信息技术和传媒行业，即便其中有大盘股乐视 网，平均收益也能达到40%一线。

　　从实际效果看，参与行业的主流行动，“坚守新兴技术”和高技术产业，在去年四季度是一个对净值有效提升的投资策略。

　　去年四季度基金重仓股前20名

　　证券代码证券简称持股机构数量(家)持股数量持股市值占流通股比例(%)

　　(万股)(万元)

　　601166兴业银行11753691.63916516.133.32

　　601318中国平安10825366.78913204.232.34

　　600016民生银行9169392.51668943.82.35

　　600000浦发银行6128922.63528416.381.55

　　601288农业银行62148770.17480527.640.51

　　002292奥飞动漫489194.28475436.0513.89

　　601989中国重工1848826.04458964.732.72

　　600271航天信息616284.09448609.766.81

　　000002万科A9318137.92442161.321.87

　　600036招商银行7322032.46396363.931.07

　　601328交通银行6458444.47376382.361.49

　　300059东方财富506699.65348582.775.19

　　600887伊利股份3719716.47323941.583.31

　　600030中信证券7216416.55317660.251.67

　　600837海通证券5419119.973024782.36

　　000651格力电器7013357298528.872.24

　　300017网宿科技544350.01260956.998.77

　　600519贵州茅台331166.96254618.260.93

　　600893中航动力125507.46248000.764.03

　　300113顺网科技422446.2247971.1513.69

　　53只股票被基金高度控盘

　　证券代码证券简称持股机构持股数量(万股)持股市值占流通股比例(%)

　　数量(家)(万元)

　　002234民和股份154494.3180807.7221.78

　　300429强力新材10425.7359176.8721.29

　　300310宜通世纪252765.93172400.1120.73

　　603456九洲药业71180.6982523.6720.41

　　002329皇氏集团288215.33229207.6219.74

　　300367东方网力192849.2198589.3819.02

　　300271华宇软件113999.49189895.8318.01

　　300230永利股份91841.8968831.617.43

　　300047天源迪科84186.39121824.0817.4

　　002366台海核电141876.42123749.5817.18

　　002458益生股份182425.4191680.4317.1

　　300078思创医惠264392.62214359.8816.39

　　300302同有科技91627.07117880.9715.32

　　300379东方通8888.77109043.215.14

　　300456耐威科技2296.0332247.5914.1

　　002749国光股份5209.7621017.9613.98

　　600990四创电子161907.88157648.2513.96

　　300252金信诺113656.58147725.8513.91

　　002292奥飞动漫489194.28475436.0513.89

　　002322理工监测72165.7854729.1713.7

　　300113顺网科技422446.2247971.1513.69

　　002373千方科技102943.59131422.9813.56

　　300109新开源161069.33111263.7913.31

　　300213佳讯飞鸿51644.3962487.0113.13

　　300463迈克生物16486.4257101.1112.97

　　300384三联虹普5503.4742392.1412.02

　　002739万达院线151435.71172284.6611.96

　　300279和晶科技5683.8534055.5111.96

　　601021春秋航空252391.41145875.8611.96

　　300285国瓷材料172877.46130924.2711.88

　　002094青岛金王213796.96118275.3111.8

　　002215诺普信118018.75153799.6311.75

　　002614蒙发利23220.2962441.3911.67

　　300136信维通信114764.33140785.9411.61

　　603718海利生物1806.241486.9511.52

　　603898好莱客6819.227836.4511.15

　　002018华信国际225205.85160327.811.07

　　002717岭南园林161692.5174301.1511.05

　　300358楚天科技28003048810.92

　　000681视觉中国102118.9980542.7610.77

　　300231银信科技72816.9675719.7910.77

　　002175东方网络42151.3312963910.76

　　002312三泰控股65714.18149087.1310.6

　　002466天齐锂业411735.64244291.6710.52

　　002510天汽模183351.2659417.8910.51

　　002174游族网络13922.3185131.1610.48

　　002113天润控股121227.5148732.0310.37

　　600305恒顺醋业153100.9779601.8710.29

　　300013新宁物流2185137075.5610.28

　　002781奇信股份56462.2317273.3710.27

　　002180艾派克51462.6667501.7510.18

　　002055得润电子84098.38158443.4110.17

　　002439启明星辰215606.98179423.3210.16

　　002439启明星辰215606.98179423.3210.16