市铁投发行公司债券为S1线建设筹资

所属类别: 债市 | 作者： | 来源: | 2015-06-03 17:24:13

　　市铁投发行公司债券为S1线建设筹资

　　商报讯 (记者金磊)日前，国家发改委批准同意市铁投集团发行公司债券用于市域铁路S1线一期工程。据悉，该债券发行后，将成为省内首只发行的市域铁路债券。

　　记者从铁投集团了解到，根据国家发改委的批复内容，铁投集团此次发行公司债券规模不超过15亿元，分设了可续期债券和超长期债券两个品种，其中可续期债券不超过10亿元，超长期债券不超过5亿元。

　　据铁投集团相关负责人介绍，可续期债券每5年可续期一次，采用浮动利率，按年计息，从第21年开始上调300个基点，第26年上调500个基点，第31年上调1000个基点，票面利率初步定为不超过8.5%。而超长期债券则采用固定利率，按年计息，每3年调整票面利率，初步定为不超7%，投资者还拥有回售选择权，最长可持有15年。

　　此外，两个债券品种由海通证券和国开证券主承销，仅面向机构投资者公开募集，预计今年7月或8月发行。在发行中，两品种之间还将设立回拨机制，具体发行规模根据发行时的情况进行调整。

　　据了解，S1线一期工程项目总概算186.1亿元，项目资本金占50%，其中一半资本金由政府出资，另一半则通过社会资本筹措。2013年3月21日S1线一期工程正式开工建设以来，开工累计投资约54.6亿元，主线及配套土地已获国土部批复，19个标段已有17个进场施工，各项工作正在有序推进。